一、近期废钢铁市场简要分析
截至2024年5月29日,MySSpic废钢绝对价格为2901.5元/吨,月环比增加33.1元/吨,增幅1.15%,年同比增加52.3元/吨,增幅1.84%。从废钢基本面来看,5月社会库存呈现小幅增加的态势,由于成品材累库,钢厂利润承压,为减小压力,钢厂废钢库存多保持较低的水平,厂库转移至社库,导致社库微增。但当前由于市场产废下降,废钢供给偏紧,废钢流通仍较少;需求来看,由于五一节前部分钢厂因亏损叠加节假日选择停产放假,节后钢厂陆续复产,钢厂利润有所修复,钢厂生产积极性有所提高,电弧炉开工率和产能利用率出现持续拉升。但随着成材需求回落,钢厂利润亏损严重,钢厂开始选择减产甚至停产,电弧炉开工率及产能利用率攀升后有所回落。
综合以上分析,五月废钢价格震荡运行,在反向开票政策及宏观政策利好刺激影响下,废钢价格整体呈现震荡走势,市场表现分化。展望6月,虽然利好政策频出,但由于梅雨季和高温季即将来临,需求端将受到一定抑制,钢材需求或难以有明显好转,电弧炉钢厂或有继续减产甚至停产的可能,将再次对废钢价格形成压制。综合来看,预计六月份废钢价格或将震荡偏弱运行。
二、废钢加工企业的废钢铁回收基本情况
据中国物资再生协会和Mysteel调研统计,103家废钢加工企业2024年5月废钢铁回收总量为36.42万吨,环比下降1.74%;销售总量为34.08万吨,环比下降3.77%;销售总额为8.62亿元,环比下降4.41%;期末库存总量为12.63万吨,环比下降7.47%;各个企业的废钢铁回收基本情况详见下表。
表1 2024年5月废钢加工企业废钢铁回收基本情况
省份 |
废钢铁5月回收量(吨) |
5月销售量(吨) |
5月销售额(万元) |
5月期末库存量(吨) |
安徽 |
12100 |
11200 |
3100 |
1060 |
福建 |
7800 |
7200 |
1720 |
3000 |
广东 |
31600 |
28000 |
6940 |
5980 |
广西 |
2400 |
1800 |
410 |
880 |
贵州 |
900 |
660 |
168 |
650 |
河北 |
8150 |
7660 |
1990.5 |
4815 |
河南 |
25400 |
22200 |
5610 |
8750 |
湖北 |
15700 |
17500 |
4322.2 |
5600 |
湖南 |
13300 |
12500 |
2950 |
1700 |
江苏 |
98200 |
88630 |
22338 |
50050 |
江西 |
4240 |
2445 |
600 |
1360 |
辽宁 |
29300 |
25700 |
6618 |
9900 |
内蒙古 |
0 |
0 |
0 |
0 |
山东 |
21130 |
21870 |
5875 |
6295 |
山西 |
12500 |
18000 |
4755 |
1200 |
陕西 |
300 |
460 |
125 |
1150 |
上海 |
6700 |
7000 |
1720 |
3500 |
四川 |
28000 |
28000 |
7000 |
8000 |
天津 |
800 |
500 |
127.5 |
300 |
新疆 |
10000 |
10000 |
2400 |
1000 |
云南 |
3000 |
2800 |
728 |
800 |
浙江 |
30100 |
24000 |
6034 |
8950 |
重庆 |
2550 |
2700 |
675 |
1400 |
总计 |
364170 |
340825 |
86206.2 |
126340 |
数据来源:中国物资再生协会,上海钢联
表2 2024年5月废钢加工企业废钢铁回收环比情况
省份 |
回收量环比增长 |
销售量环比增长 |
销售额环比增长 |
期末库存量环比增长 |
安徽 |
-3.97% |
-5.08% |
-6.63% |
-1.85% |
福建 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
广东 |
-1.56% |
-2.27% |
-2.94% |
-11.41% |
广西 |
2.13% |
2.86% |
1.23% |
2.33% |
贵州 |
0.00% |
1.54% |
0.60% |
0.00% |
河北 |
5.09% |
3.37% |
-1.59% |
16.30% |
河南 |
-4.15% |
-7.50% |
-8.42% |
-24.89% |
湖北 |
-11.80% |
-4.89% |
-10.93% |
-13.85% |
湖南 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
江苏 |
2.51% |
2.64% |
6.66% |
-5.21% |
江西 |
-4.72% |
-2.20% |
-3.38% |
0.00% |
辽宁 |
-17.46% |
-34.94% |
-40.83% |
-12.39% |
内蒙古 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
山东 |
30.27% |
32.63% |
34.07% |
-16.57% |
山西 |
1.63% |
-10.00% |
-8.56% |
0.00% |
陕西 |
0.00% |
-17.86% |
-17.76% |
0.00% |
上海 |
-29.47% |
-25.53% |
-25.02% |
-22.22% |
四川 |
-6.67% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
天津 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
新疆 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
云南 |
50.00% |
55.56% |
61.78% |
33.33% |
浙江 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
重庆 |
0.00% |
0.00% |
-0.59% |
-6.67% |
总计 |
-1.74% |
-3.77% |
-4.41% |
-7.47% |
数据来源:中国物资再生协会,上海钢联
综上所述,五月份废钢价格整体呈现震荡走势。对于六月份,由于废钢产出量下降,废钢资源流通紧张,对废钢价格形成一定的支撑。且目前钢厂废钢库存普遍偏低,废钢价格波动将加快,价格走势还需观望后期成材。然而六月份成材需求或难以得到释放,社会库存压力较大,且电弧炉有停产减产打算,利空废钢价格。因此,Mysteel预计6月份废钢价格或震荡偏弱运行。